כיצד מבצעים הסתלקות מירושה בפועל?

למרות שמדובר בהליך שנשמע פשוט – בפועל הוא דורש דיוק, הגשת טפסים מתאימים ולעיתים גם אישור של בית משפט. כדי להימנע מטעויות שיכולות לעלות ביוקר, מומלץ לבצע את ההליך בליווי של עורך דין צוואות וירושות מנוסה.

מהי הסתלקות מירושה?

הסתלקות מירושה היא פעולה שבאמצעותה יורש מוותר על חלקו בעיזבון, טרם החלוקה בפועל. על פי חוק הירושה בישראל, היורש רשאי להצהיר על הסתלקותו – ובלבד שלא עשה שימוש בעיזבון ולא נהנה ממנו.

הויתור חייב להיות מוחלט – לא ניתן לבחור אילו נכסים לקחת ואילו לא, ולא ניתן לחזור מההסתלקות לאחר שהוגשה ואושרה כחוק.

שלבי ההליך – איך עושים זאת?

הסתלקות מירושה נעשית באמצעות מספר שלבים ברורים:

מילוי הצהרת הסתלקות

יש למלא טופס ייעודי של "הצהרה על הסתלקות מירושה" הכולל את פרטי היורש, פרטי המוריש והצהרה על רצונו לוותר על חלקו.

חתימה בפני עורך דין

על ההצהרה להיות חתומה בפני עורך דין, שמאשר כי היורש מבין את משמעות הפעולה.

הגשת ההצהרה לרשם הירושות

ההצהרה מוגשת יחד עם הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. היא מצורפת כחלק מהתיק שמוגש לרשם לענייני ירושה.

אישור הרשם או בית המשפט

במקרים רגילים – הרשם מאשר את ההסתלקות. אך אם מדובר ביורש שהוא קטין או פסול דין – נדרש אישור של בית המשפט לענייני משפחה.

האם אפשר לוותר רק על חלק מהירושה?

לא. על פי החוק, הסתלקות מירושה חייבת להיות מלאה – כלומר, ויתור על כל הזכויות בעיזבון. לא ניתן לומר "אני מוותר על הדירה אבל שומר את הרכב". הסתלקות סלקטיבית אינה תקפה מבחינה משפטית.

מה קורה אם ההסתלקות היא לטובת אחר?

לפי חוק הירושה, ניתן להסתלק "לטובת בן זוג, צאצא או אח של המוריש". לדוגמה, אם יורש מבקש לוותר על חלקו לטובת אחותו – הדבר מותר, כל עוד מדובר בקשר משפחתי ישיר כפי שהחוק מתיר.

אך אם אדם מסתלק לטובת אדם שאינו מהמעגל הזה – עלולה ההסתלקות להיחשב כ"העברת זכויות" ולהיות חייבת במס או אפילו להיפסל. לכן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין ירושות לפני כל פעולה כזו.

מתי נדרש אישור של בית משפט?

במקרה שבו היורש שמבקש להסתלק הוא קטין או פסול דין, החוק מחייב פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. השופט יבחן האם ההסתלקות נעשית לטובת הקטין ולא פוגעת בזכויותיו. לעיתים אף ימונה אפוטרופוס לדון בהסתלקות במקומו.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין?

אמנם ניתן להגיש הסתלקות מירושה באופן עצמאי, אך בפועל מדובר בהליך משפטי שעלול להסתבך:

1. הסתלקות לא תקפה עלולה להיפסל
2. טעות בניסוח או בהצהרה עלולה להוביל לביטול הזכויות
3. הסתלקות לטובת אחר עלולה להיחשב כהעברה המחייבת במסים
4. עורך דין צוואות וירושות יוודא שההליך תקין, שהזכויות נשמרות, ושהסתלקות (אם נעשתה) תואמת את האינטרסים של הלקוח.

 

לסיכום

הסתלקות מירושה היא זכות חוקית, אך יש לה משמעויות כבדות משקל – משפטיות, כלכליות ומשפחתיות. לכן, אם אתם שוקלים לוותר על חלקכם בירושה – אל תעשו זאת לבד.

פנייה אל עורך דין צוואות וירושות תבטיח שהפעולה תבוצע נכון, כחוק, ובהתאם לאינטרסים שלכם – בלי סיכונים מיותרים.