קבוצת סוגת, שבשליטת קרן פורטיסימו, הודיעה היום כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת מלוא מניותיה של פיל-טונה תעשייה ומסחר תמורת כ־55 מיליון שקל. מדובר בעסקת הרכישה הראשונה שמבצעת סוגת מאז השלימה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב, ומהווה צעד משמעותי בהרחבת פעילותה בשוק המזון.
פיל-טונה היא חברה פרטית הפועלת בייצור, אריזה, שיווק ומכירה של שימורי טונה, לרבות סלטים וממרחים, הן לשוק הקמעונאי והן לשוק המוסדי. בשנת 2024 רשמה החברה הכנסות של כ־117.8 מיליון שקל, עם EBITDA של כ־14 מיליון שקל. לחברה חוב פיננסי נטו מתואם בהיקף מוערך של 32–36 מיליון שקל בסוף השנה החולפת.
מנכ"ל קבוצת סוגת, גיא פרופר, ציין כי הרכישה משתלבת באסטרטגיית הצמיחה שהוצגה לציבור במסגרת ההנפקה. לדבריו, "רכישת פילטונה מהווה המשך יישום של האסטרטגיה שהצגנו במסגרת תהליך ההנפקה, המבססת את צמיחתה העתידית של החברה גם על תהליכים של מיזוגים ורכישות, במקביל להמשך ההשבחה של הקבוצה". עוד הוסיף כי הקבוצה בוחנת באופן שוטף הזדמנויות השקעה התואמות את יעדיה העסקיים.
עוד באתר:
שילוב פעילות פיל-טונה צפוי למצות את מערכי הליבה של הקבוצה בתחומי המכירות וההפצה, להביא להתייעלות תפעולית ולהגדיל את תפוצת מוצרי הטונה בישראל. מהלך זה מצטרף לרכישות קודמות שביצעה הקבוצה בשנים האחרונות, ובהן מותגים מוכרים מתחום הטחינה, התבלינים ומוצרי המזון.
מימון העסקה יתבצע ממקורותיה העצמיים של סוגת, לרבות כספי ההנפקה האחרונה, וכן באמצעות דיבידנד שתחלק החברה הנרכשת טרם השלמת המהלך. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים. נזכיר כי בדצמבר האחרון השלימה סוגת הנפקה מוצלחת בהיקף של כ־360 מיליון שקל, לפי שווי של כ־1.2 מיליארד שקל לאחר הכסף, מהלך שסיפק לה את התשתית הפיננסית לביצוע רכישות אסטרטגיות מסוג זה.
