מקרה יוצא דופן של צוואה מעורר עניין רב: מנהל בית דיור מוגן טיפל במסירות בקשישה בת 95, וזו הורישה לו את כל רכושה בצוואתה האחרונה. עם פטירתה, הגיש המנהל בקשה לקיום הצוואה, אך נתקל בהתנגדויות. האם ניתן לבטל צוואה במקרה כזה? עו"ד רומי קנבל, בעלת משרד לדיני משפחה וירושה ויו"ר מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, הסבירה את הסוגיה המורכבת בשיחה עם המשנה ליו"ר לשכת עורכי הדין, עורך הדין יוסי ויצמן בתוכנית 'שטח משפטי'.
בית המשפט יכול לבטל צוואה?
עו"ד קנבל מבהירה כי כאשר מוגשת התנגדות לצוואה, הרשם מעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. "אם בית המשפט ימצא שיש בהתנגדות ממש, יש לו את הסמכות לבטל את הצוואה", היא מסבירה.
האם רצון המצווה גובר על הכול?
אחת השאלות המרכזיות היא האם ניתן להתערב ברצון המוריש. "אתה בעצם שואל איך יכול להיות שהמדינה תתערב ברצון האובייקטיבי של המצווה? הרי זה עקרון העל בדיני הירושה", אומרת עו"ד קנבל. עם זאת, היא מסבירה ב'קול חי' כי לבית המשפט יש סמכות לבחון האם הרצון היה אותנטי או שהמצווה הושפעה מהתלות שלה במנהל הדיור המוגן.
מערכת יחסים של תלות – עילה לביטול צוואה
עוד באתר:
עו"ד קנבל מפרטת כי אחד הקריטריונים המרכזיים לבחינת השפעה בלתי הוגנת הוא "מערכת היחסים והתלות". במקרה כזה, מנהל בית הדיור המוגן נמצא בעמדת סמכות מול הקשישה, מה שעלול להוביל לניצול מרות. "זו סיטואציה שבית הדיור המוגן מבין שהיא בעייתית, ולכן בתנאי ההעסקה שלו יש מניעות ברורה למנהל כלפי דיירים מבחינת הירושה", היא מסבירה.
לדבריה, יש להשוות זאת למקרים אחרים: "כמו שבביטוח הלאומי נאסר על עובדים לרשת את המטופלים שלהם, כדי למנוע ניצול, כך גם במקרה זה. בית המשפט יבחן האם הקשישה הייתה מנותקת מהשפעה חיצונית והאם היא אכן רצתה להוריש את רכושה למנהל".
איך ניתן למנוע התנגדות עתידית לצוואה?
עו"ד קנבל מספקת המלצות למי שמעוניין לחזק את צוואתו:
- הסרטת המצווה – "קודם כל, ולפני הכול, להסריט את המצווה כשהוא מסביר בעצמו את בחירתו. כך, במקרה של התנגדות, בית המשפט יוכל להתרשם ישירות ממנו".
- בדיקה פסיכו-גריאטרית – "כאשר מדובר באדם מבוגר, חשוב לקבל חוות דעת מקצועית שתאשר שהוא צלול ויודע מה הוא עושה".
- ניתוק המצווה מהזוכים – "ככל שהמצווה מנותק יותר מהזוכים בצוואה בזמן עריכתה – כך היא תהיה חזקה יותר. אין מניעה שהזוכה יביא את המצווה לעורך הדין, אך אסור לו לשלם על עריכת הצוואה או להיות מעורב בה. ככל שהתהליך יהיה נקי יותר, כך יפחתו הסיכויים לערער עליו בעתיד".
לסיכום, ביטול צוואה אפשרי במקרים בהם מוכחת השפעה בלתי הוגנת או ניצול של מעמד וכוח. עם זאת, באמצעות תהליך ברור ושקוף, ניתן למנוע התנגדויות עתידיות ולחזק את תוקפה של הצוואה.
האזינו לשיחה המלאה מתוך 'שטח משפטי ב'קול חי':
