עוד הנפקה מוצלחת למזרחי-טפחות: יגייס כ-1.8 מיליארד ₪

מפגן עוצמה נוסף למזרחי-טפחות בשוק ההון: אתמול התקיים השלב המוסדי בהנפקת אג"ח שביצע הבנק, באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח.

בסך הכול הגיעו בשתי הסדרות ביקושים בהיקף של כ-3 מיליארד ₪, מתוכם החליט הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-1.8 מיליארד ₪, בחלוקה הבאה:

בסדרה 46 – אג"ח במח"מ של כ-5.6 שנים, יגוייסו כ-1.2 מיליארד ₪ במרווח של 0.78% מעל אג"ח ממשלתי מקביל;

עוד באתר:

"מי זה?"

מני וקשטוק נחשף: "זה המערכון הכי נצפה"

מנחם טוקר

צפו בדברים

הגרמ"ה לעשירי לונדון: "אנחנו מבקשים דבר מאוד קשה"

נתי קאליש

חסדי ה'

סוף טוב לחיפושים: נמצא הילד שנעדר בצפת

אבי יעקב

צפו

'חטאנו לפניך': תיעוד מרגש מהסליחות בכותל

נתי קאליש

בסדרה 52 – אג"ח במח"מ של כ-8.5 שנים, יגוייסו כ-600 מיליון ₪ במרווח של 0.82% מעל אג"ח ממשלתי מקביל;

יצוין, כי יחד עם ההנפקה הנוכחית, גייס מזרחי-טפחות בשוק ההון מתחילת 2021 קרוב ל-5.5 מיליארד ₪. זאת, בנוסף לסכום של 600 מיליון דולר שהבנק גייס ברבעון הראשון של השנה, בהנפקה בינלאומית של כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי הצלחת ההנפקה והביקושים הגדולים שהגיעו ממספר רב של גופים מוסדיים, מהווים הוכחה נוספת לאמון הרב שממנו נהנה הבנק בשוק ההון, דבר שמאפשר לו גישה זמינה ונוחה למקורות הוניים בתנאים אטרקטיביים, לצרכיו השונים.

ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, והובילו אותה רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום והנפקות.