ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות

הצלחה להנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של מיליארד  ₪ בסדרת אג"ח חדשה, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-2.8 מיליארד ₪. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס לכ-2 מיליארד ₪.

בהנפקה הוצעו אגרות חוב בסדרה חדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ- 5.2 שנים.

על רקע ביקושים מוגברים של כ-2.8 מיליארד ₪, שהגיעו משורה ארוכה של גופים בשוק ההון, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס ממיליארד ש"ח לכ-2 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.9% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה.

עוד באתר:

עדות מטלטלת

הזדקפתי מול הקצין הנאצי: "אני לא מביא תועלת?" | צפו

פנחס בן זיו

דוח רפואי חושף

בסכנה! החטופים אביתר דוד ורום ברסלבסקי על סף קריסה

קובי אליה

צפו

תיעוד: "אלי ציון ועריה" בחברון והיכל יצחק

נתי קאליש

התיעוד שריגש המונים

מרגיש את החורבן: ילד קטן מתייפח בבכי

אבי יעקב

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה בנק מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.